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ePrime祝贺中国农业银行股份有限公司香港分行于中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据发行计划下成功发行境外人民币绿色债券

2024年08月7日

7月24日,“新债易ePrime”境外债券发行系统祝贺中国农业银行股份有限公司香港分行(以下简称“农行香港分行”)于中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据发行计划下成功发行20亿人民币3年期绿色债券。该笔交易由25家机构担任联席账簿管理人。此次债券发行的主要参与机构通过ePrime系统顺利完成簿记、订单分配及定价。
 
本次债券发行受到亚太地区各类型投资者的热烈欢迎。该笔交易的发行收益率为2.80%,较初始价格指引3.35%收窄55个基点。作为中国农业银行股份有限公司香港分行的长期合作伙伴,ePrime系统再次见证了农行香港分行离岸人民币债券的成功发行。
 
ePrime系统是债券通公司于2020年10月推出的综合性债券一级发行电子平台,由中国外汇交易中心开发及运维。ePrime系统提供境外发行和跨境认购两项服务。ePrime境外发行服务旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务,已支持多家政策性银行、商业银行完成多笔发行,并吸引35家境外承销商签约使用。ePrime跨境认购服务通过与交易中心系统的互联,支持境外投资人参与银行间债券发行认购,已有超过60家境外投资者开通业务,支持国债、政策性金融债、绿色金融债、超短期融资券等各类债券的跨境认购。
 
相关业务咨询,请联系 eprime@chinabondconnect.com,+852 2327 0398。
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