2月8日，ePrime跨境认购服务支持宝马中国资本有限责任公司3年期熊猫债的跨境认购交易，债券发行总额达30亿元人民币。ePrime与交易中心债券发行承分销系统（iDeal）互联互通，实现债券跨境承分销业务全流程电子化，使境外投资者可以在线完成下单、获配和分仓等一系列操作并最终生成分销确认单。
 
作为2023年第一笔由实业企业发行的熊猫债，本次发行的中期票据由中国银行股份有限公司担任牵头主承销商及牵头簿记管理人，中信证券股份有限公司担任联席主承销商及联席簿记管理人，担保人由发行人母公司宝马股份公司担任。该笔债券受境内外投资者热烈欢迎，并最终以3.69%的票面利率定价发行。
 
中国银行投资银行部总经理胡昆先生评价道：“作为熊猫债市场的先行者和最活跃的发行人之一，宝马首次通过使用宝马中国资本发行熊猫债，开启了中国债务资本市场发展的另一个里程碑。中国银行很高兴能够助力宝马集团自2019年首次发行以来的每一次发行。在‘债券通’渠道的支持下，本次交易受到了境外投资者的青睐，进一步扩大了宝马的投资者群体，也展示了全球投资者对中国债券市场信心的回暖。借助ePrime提供的高效、便捷的服务，我们希望未来能吸引更多的全球投资者进入中国市场。”
 
中信证券固定收益部境外客户服务团队负责人张大宇先生强调：“宝马作为中国债务资本市场中最早及最专注的熊猫债发行人之一，其发行一直深受国内和国际投资者追捧。我们非常高兴地看到，在ePrime的协助下，国际投资者能更高效和便利地参与到宝马熊猫债一级市场发行中。”
 
债券通公司总经理王彤先生表示：“本次发行成功结合ePrime高效便捷的服务促进熊猫债的交易，为国际投资者提供独特的投资机会。ePrime提供的跨境认购服务用电子分销单替代线下分销协议，方便国际投资者专注其投资决策，提高了交易效率，便利其参与快节奏的一级市场交易。”
 
ePrime系统是债券通公司于2020年10月推出的综合性债券一级发行电子平台，由中国外汇交易中心开发及运维。ePrime系统提供发行和跨境认购两项服务。
 
ePrime跨境认购服务通过与交易中心债券发行承分销系统（iDeal）的互联，支持境外投资人参与银行间债券发行认购，已有49家境外投资者开通业务，支持国债、政策性金融债、绿色金融债、中期票据、超短期融资券等各类债券的跨境认购。
相关业务咨询，请联系 eprime@chinabondconnect.com，+852 2327 0398。