2024年10月17日，“新债易ePrime”债券发行服务祝贺中华人民共和国海南省人民政府（以下简称“海南省人民政府”）成功发行3年、5年和10年共30亿离岸人民币地方政府债券，每个期限发行规模均为10亿元。其中，3年期（可持续发展债券）定价利率2.07%；5年期定价利率2.15%；10年期（蓝色债券）定价利率2.45%。此次债券发行的主要参与机构通过ePrime发行服务顺利完成簿记、订单分配及定价。
 
本次债券发行充分遵循国际市场规则，获得了投资人的普遍关注，吸引了来自欧洲和亚洲的多类别投资机构参与，投资者类型包括基金、商业银行、投资银行、券商、资产管理公司等；峰值订单规模达360亿元，是发行规模的12倍。其中，海南省人民政府首次在境外发行的10年期蓝色债券，获得投资者踊跃认购，充分彰显了国际资本市场对海南省人民政府海洋经济发展以及海南自贸港长期投资的信心。
 
本次项目为海南省人民政府继2022年、2023年在香港成功发行中国地方政府首单蓝色债券、首单可持续发展债券和首单生物多样性主题绿色债券后，第三次在香港发行离岸债券。据悉，本次发行将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行债券资金交收，实现EF账户在多元化跨境资金自由便利场景下的有效应用，为海南进一步深化改革开放积累资本项目开放试点经验。
 
本次项目为首笔经ePrime发行服务进行簿记的离岸地方政府债券发行，是债券通公司与海南省人民政府在境外债券发行业务合作中的重要里程碑。ePrime发行服务致力持续提升离岸债券发行中簿记建档过程的整体便捷性，未来将继续支持和配合更多地方政府的离岸债券发行。
 
ePrime系统是债券通公司于2020年10月推出的综合性债券一级发行电子平台，由中国外汇交易中心开发及运维。ePrime系统提供发行服务和跨境认购两项服务。
 
ePrime发行服务旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务，已支持多家政策性银行、商业银行完成多笔发行，并吸引35家境外承销商签约使用。
 
相关业务咨询，请联系 eprime@chinabondconnect.com，+852 2327 0398。