“新债易”（ePrime）债券发行服务祝贺上海电气集团股份有限公司于2026年8月12日成功定价发行绿色自贸离岸债，规模15亿元人民币，期限3年，票面利率1.8%。此次债券发行包括国泰君安国际在内的主要参与机构通过ePrime系统顺利完成簿记、订单分配及定价。
 
本次债券为首单企业绿色自贸离岸债及首单香港交易所上市的自贸离岸债，进一步拓宽跨境人民币的融资渠道，深化互联互通，并加速人民币国际化进程。
 
本次发行受到投资人踊跃认购，账簿峰值高达191亿元人民币，最终认购倍数超12倍，票面利率较初始价格指引大幅收窄60基点至1.80%。
 
债券通公司将持续优化离岸债券发行的簿记建档流程，进一步提升发行效率与操作便捷性，并致力于推动离岸人民币债券市场的发展。
 
ePrime系统是债券通公司于2020年10月推出的综合性债券一级发行电子平台，由中国外汇交易中心开发及运维。ePrime系统提供境外发行和跨境认购两项服务。ePrime境外发行服务旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务，已支持多家政策性银行、商业银行完成多笔发行，并吸引46家境外承销商签约使用。
 

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