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浦发银行香港分行通过ePrime系统成功发行美元和港币双币种债券

2021年07月6日

7月6日,ePrime系统支持浦发银行香港分行成功发行中期票据项下美元和港币双币种高级无抵押债券。债券发行过程中,主清算行国泰君安国际及全球协调人浦发银行香港分行、浦银国际、中国银行、农业银行香港分行、交通银行香港分行、建银亚洲、工银亚洲、工商银行新加坡分行、渣打银行等通过ePrime系统顺利完成簿记、订单分配、及定价。
 
本次发行中,美元债发行金额7亿美元、期限3年、票面利率0.875%、发行利差T+47基点,港币债券发行金额20亿港币、期限2年、票面利率0.6%。发行吸引了超过80个中外资高质量投资账户的踊跃认购,在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模,两笔债券巅峰订单规模合计达44.46亿美元等值,超额认购倍数达4.6倍。
 
ePrime系统是债券通公司推出的综合性债券一级发行电子平台,由交易中心开发及运维,旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务。目前ePrime已支持多家政策性银行、商业银行完成多笔发行,并吸引24家境外承销商签约使用。
 

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