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中银香港通过ePrime系统成功发行“可持续发展与智慧生活”主题绿色债券

2021年07月2日

7月2日,ePrime系统支持中国银行(香港)有限公司发行“可持续发展与智慧生活”主题绿色债券。本次绿色债券的发行通过香港本地基础设施完成,发行规模为人民币15亿元,期限2年,预计债项评级为穆迪Aa3。
 
本次债券发行获市场热烈反应,认购金额达人民币68亿元,为发行规模的4.5倍。发行利率为2.8%,创中资同期限境外人民币绿色公募债券发行利率最低。本次发行得到来自亚洲、欧洲、北美地区的银行、资产管理公司、主权/类主权及私人银行等各类投资者踊跃认购,其中主权/类主权类机构的投资占比则达17%,同时吸引可持续发展类投资者的积极参与。中银香港积极支持香港债券市场发展,本期债券交易均使用香港本地基础设施,簿记建档采用ePrime系统,结算将通过香港的债务工具中央结算系统(CMU系统)完成,并将在香港交易所上市。
 
ePrime系统是债券通公司推出的综合性债券一级发行电子平台,由交易中心开发及运维,旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务。目前ePrime已支持多家发行人完成多笔发行,并吸引23家境外承销商签约使用。
 
 
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eprime@chinabondconnect.com
 
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