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兴业银行香港分行通过债券通ePrime系统顺利完成美元及港币债券发行

2021年06月4日

6月3日,债券通ePrime系统支持兴业银行香港分行在国际资本市场成功完成两单中期票据的簿记和定价,包括3年期美元品种和3年期港元品种,合计募集资金9.22亿等值美元。本期“碳中和”债券是ePrime系统支持的首单ESG债券定价和首单中资股份制银行金融债券定价。
 
此次债券发行吸引了全球73家投资机构踊跃参与,实现了4.45倍的超额认购倍数,其中相当比例订单来自欧洲和美洲的专业ESG投资机构,最高时点订单规模达41.06亿等值美元。三年期美元固定利率品种共募集资金6亿美元,最终定价为T3+58bp,发行票息0.875%;三年期港元固定利率品种共募集资金25亿港元,发行票息为0.75%。
 
债券发行过程中,ePrime系统平稳运行、功能便利,获得发行人的高度认可。承销机构兴业银行香港分行、东方汇理银行、交通银行香港分行、中国银行香港分行、农业银行香港分行等积极参与,通过ePrime系统顺利完成簿记建档各项工作。
 
ePrime系统是债券通公司于2020年10月推出的综合性债券一级发行电子平台,由交易中心开发及运维,旨在为境外美元、人民币、港币等各币种债券的发行、簿记、定价、分配提供一站式服务。目前,已有21家境外承销商签约使用ePrime。未来,债券通公司将不断完善ePrime系统功能,为发行人、境外承销商提供更为丰富、便捷的服务。
 
相关业务咨询,请联系:   
 
eprime@chinabondconnect.com 
 
+852 2327 0398
 
ePrime签约承销商
 
中国农业银行股份有限公司香港分行
中国银行(香港)有限公司
中国银行香港分行
交通银行股份有限公司香港分行
中信银行(国际)有限公司
中国建设银行(亚洲)股份有限公司
中国光大银行股份有限公司香港分行
中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
招商永隆银行有限公司
信银(香港)资本有限公司
东方汇理银行,香港分行
中国信托商业银行股份有限公司
中国工商银行(亚洲)有限公司
中国工商银行新加坡分行
兴业银行股份有限公司香港分行
凯基证券亚洲有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
浦银国际融资有限公司
渣打银行(香港)有限公司