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债券通境外发行系统(ePrime)成功上线并与农发行合作完成首笔发行

2020年10月21日

10月20日,债券通公司成功上线新债易(ePrime)境外债券发行系统,并与中国农业发展银行(以下简称“农发行”)合作,顺利完成首笔发行。ePrime系统在境外运营,旨在为包括中资美元债、点心债等在内的各类境外债券的簿记、定价、分配提供一站式电子服务。
 
目前债券通公司已与渣打银行、中银香港、中国银行香港分行、交行香港分行、建银亚洲、中信证券、东方汇理、中国信托银行、凯基证券、瑞穗证券、光大银行香港分行、中信银行(国际)、信银资本等13家境外承销商完成首批签约,共同推动境外债券发行效率的提升。
 
2019年2月,为更好地助力境外投资者参与一级市场,债券通公司适时推出了一级市场信息平台(以下简称“新债信息通”,PMIP),支持境内发行人及承销商向全球投资人全英文发布债券发行信息。目前共有24家发行人和承销商加入新债信息通,累计发布近3000只债券的发行信息。
 
ePrime系统则是债券通公司继新债信息通后在债券一级市场的又一创新举措,在提供信息服务的基础上进一步通过电子平台为一级市场参与机构提供发行支持。项目初期,债券通公司即与发行人、承销商密切联系,开展多轮联测并快速实现系统迭代。本次与农发行合作的首笔发行包括3年、5年、10年三个期限,规模分别为22亿元、15亿元,20亿元,共募集资金57亿元人民币,发行利率分别为3.05%、3.25%、3.80%。在债券发行过程中,ePrime系统运行平稳,功能便利,支持全球协调人及联席簿记行顺利完成簿记建档各项工作,获得发行人及承销团一致认可。
 
未来,债券通公司将积极融入畅通国内国际双循环新发展格局,根据市场需要,不断完善系统功能,为发行人、境外承销商提供更加丰富、便捷的服务。
 
相关业务咨询,请联系:   
 
eprime@chinabondconnect.com 
 
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